Succesvol beleggen begint met een duidelijk en realistisch plan.
-
We creëren inzicht en overzicht in uw inkomens- en vermogenssituatie en brengen uw wensen en financiële doelstellingen in kaart. Indien gewenst werken we hierbij samen met een financieel planner, accountant of fiscalist. Vervolgens toetsen we de haalbaarheid van uw doelstellingen en bepalen we gezamenlijk uw beleggingsplan met een vermogensverdeling waarmee uw doelstellingen het beste gerealiseerd kunnen worden.
-
Op basis van uw persoonlijk beleggingsplan gaan wij vervolgens voor u aan de slag. Aan de hand van economische ontwikkelingen hanteren we doorlopend een weloverwogen balans tussen de verschillende beleggingsmogelijkheden. Dit noemen we de asset allocatie.
-
Hierna volgt de gedetailleerde invulling van uw beleggingsportefeuille. Die bouwen we geleidelijk op. Dankzij diepe sector- en bedrijfskennis van onze experts brengen we accenten aan die het verschil maken. Dat levert u optimale rendementen en dat is het onderscheidend vermogen van 1Vermogensbeheer.
